농림축산식품부(이하 농식품부)와 한국농수산 식품유통공사(사장 여인홍)는 커피류 시장 보고서를 발간하였다.
(정의) 커피류란 커피원두를 가공한 것이거나 또는 이에 식품 또는 식품첨가물을 가한 것으로서 볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피, 액상커피를 말한다.
* 인스턴트커피는 가용성추출액을 건조한 것으로 물에 타먹는 스틱 포장커피를 총칭, 조제커피는 ‘믹스커피’로 불리는 대다수의 커피가 해당되며, 액상커피는 일반적으로 RTD(Ready to Drink) 커피와 얼음컵과 함께 판매되는 파우치형 커피 말함
(시장규모) ‘16년 기준 커피 판매 시장 규모는 6조 4,041억 원으로 2014년 4조 9,022억 원에 비해 30.6% 성장했다.
특히 업계 공표에 따르면 전체 시장에서 커피전문점이 차지하는 비중은 ‘16년 기준, 62.5%(4조원)으로 ‘14년 2조 6천억 원 대비 53.8% 성장하며 커피 판매 시장 성장에 큰 영향을 미친 것으로 나타났다.
- 이는 커피 문화의 대중화, 고급제품을 선호하는 소비자의 트렌드 반영하는 다양한 커피전문점 브랜드가 시장에 진출했기 때문이다.
※ 커피전문점 : ’16년 커피전문점 판매규모는 추정치임 완제품 : AC닐슨 소매점 매출액 데이터
커피류 제품 시장은 ’16년 2조 4,041억원 규모로 ’14년 대비 4.4% 성장하였으며, 커피음료가 가장 큰 비중(50.0%)을 차지하고 그 다음으로 조제커피 순으로 나타났다.
- 조제커피(믹스커피)는 ’14년 점유율 1위(45.9%)였으나, 설탕이나 프림이 건강에 해롭다는 인식 확대, 제품의 다양화 등에 따라 ’16년 매출액이 3년새 13.9% 하락하고, 점유율도 2위로 떨어졌다.
- 캡슐커피, 커피음료의 시장 규모가 늘어난 것은 홈카페 열풍과 소비자의 고급제품 선호에 기인한 것으로 보인다.
* 품목별 매출액 변화(’14∼’16) : 캡슐커피(47.1%↑), 커피음료(23.8%↑), 인스턴트커피(22.1%↑)/ 원두커피(49.9%↓), 조제커피(13.9%↓)
※ AC닐슨 소매점 매출액
1) 소매시장에서 커피음료는 생산실적 기준의‘액상커피’이외에 유가공품으로 분류되는 ‘유음료’도 포함
되는 값으로, 액상커피 시장 규모와 다소 차이가 있을 수 있음
2) 백만원 기준으로 작성하는 가운데, 합계 값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음
(1인당 소비량) 우리나라 20세 이상 성인 1인당 연간 커피 소비량은 ‘16년 기준 377잔으로, ’12년 이후 연평균 7.0%의 증가 추세를 보이고 있다.
《20세 이상 성인 1인당 연간 커피 소비량(추정)》
※ 아메리카노 커피(생두 및 원두, 커피조제품 수입량) 10g을 1잔 기준으로 20세 이상 성인 인구 수(통계청 주민등록인구수 기준)로 나누어 산출한 추정치임
(수출입) 커피류 수출규모는 ‘07년 9,193만 달러에서 ’16년 1억 8,021만 달러로 10년 동안 약 2배 증가하였고, 같은 기간 수입규모는 5,311만 달러에서 2억 442만 달러로 약 3.8배 증가하였다.
다만, 최근 커피류의 전체 수출규모가 감소하고 있는 것은 주요 수출 시장인 러시아‧남아공 등의 경기 침체와 정치·경제적 이유로 인한 대중국 수출 감소(‘14년 대비 △ 47.5%)의 결과로 분석된다.
※ 수출입 무역통계, 관세청
1) 커피의 수출입규모는 볶음공정을 거친 원두(HS코드 0901.2)와 인스턴트커피, 조제커피, 액상커피 등 커피 에센스를 활용하여 제조한 커피(HS코드 2101.1)를 집계한 결과임
커피류 수출은 인스턴트커피·조제커피가 수출액 중 98.3%를 차지하고 있다. 주요 수출국은 한국 믹스 커피에 대한 선호가 높은 러시아(25.4%), 중국(17.3%), 그리스(11.6%)로 전체의 54.3%를 차지하였다.
(소비특성) 소비자 특성 조사 결과, 커피를 주로 마시는 시간대는 점심식사 후(27.6%)가 가장 많았으며, 다음으로 출근 후 또는 오전에 혼자 있는 시간(20.4%) 순으로 나타났다.
※ 다중응답결과로 응답수를 바탕으로 100%로 계산함
커피를 자주 마시는 장소는 회사(34.1%)가 가장 많았으며, 집(26.0%), 커피전문점(23.7%) 등의 순으로 조사되었다.
※ 다중응답결과로 응답수를 바탕으로 100%로 계산함
(해외동향) 세계 커피류 제품 시장 규모는 ’15년 기준 1,256억 달러로 나타났다. 시장 규모가 가장 큰 국가는 일본으로 전체 시장의 30.9%를 차지하고 있고, 미국은 17.2%, 우리나라는 1.5% 정도의 비중을 보이고 있다.
《세계 커피 시장 규모》
※ Global Market Data, Canadean intelligence
커피류 생산 및 수출입 현황, 유통·판매 현황, 소비특성 등에 대한 정보는 식품산업통계정보시스템(www.aTFIS.or.kr)에 게재된 ‘가공식품 세분시장 현황(커피류 시장)’을 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.
